Wealth Relationship Manager

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Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

• 
  
• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
  
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolioy prospectos.
  
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
  
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
  
• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
  
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
  
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
  
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
  
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
  

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